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Junio de 2009 mecanismos de comercialización de productos un estudio de mercados alternativos para el sector textil en Bolivia Publicación del dapmder nº 06/09 presentacióN


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Junio de 2009

MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

Un estudio de mercados alternativos para el sector textil en Bolivia

Publicación del DAPMDER Nº 06/09

PRESENTACIÓN

La Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), presenta el documento del proyecto: “Mecanismos de comercialización de productos”, desarrollado en el marco del Programa de Cooperación a favor de Bolivia, Sistema de Apoyo a los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo (PMDER).


Este informe describe las actividades desarrolladas por el consultor Claudio Olguín, realizadas bajo la supervisión del Viceministerio de Comercio y Exportaciones del Ministerio de Producción y Microempresa de Bolivia (contraparte del proyecto), en coordinación con el Departamento de Apoyo a los PMDER de esta Secretaría General1.

INDICE
Página


RESUMEN EJECUTIVO 6

INTRODUCCIÓN 14

PARTE I: DIAGNÓSTICO SOBRE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL CLÚSTER DE TEXTILES Y CONFECCIONES 15

I.1. El SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES A NIVEL MUNDIAL 16

I. 2. CARACTERIZACIÓN DEL CLUSTER DE TEXTILES Y CONFECCIONES EN BOLIVIA 27

I.3. IMPORTANCIA DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES EN BOLIVIA 36

I. 4. EVOLUCIÓN DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES 43

I.5 SELECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS 48

PARTE II: ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA PRODUCTOS SELECCIONADOS EN MERCADOS IDENTIFICADOS. 62

II.1. ANÁLISIS PRODUCTO – MERCADO: ARGENTINA 63

II.2 ANÁLISIS PRODUCTO – MERCADO: BRASIL 80

II.3. ANÁLISIS PRODUCTO – MERCADO: MÉXICO 98

II.4 ANÁLISIS PRODUCTO – MERCADO: ITALIA 124

II.5 ANÁLISIS PRODUCTO – MERCADO: AUSTRALIA 156

II.6. ANÁLISIS PRODUCTO – MERCADO: VENEZUELA 167

II.7. IMAGEN DE LOS PRODUCTOS 183

PARTE III: ANÁLISIS PROSPECTIVO 189

III.2 DEFINICIÓN DE INDICADORES OBJETIVOS PARA LA PENETRACIÓN DE PRODUCTOS EN MERCADOS SELECCIONADOS Y PROSPECTIVA COMERCIAL 190

PARTE IV: BASES DE UNA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN PARA EL SECTOR TEXTIL 201

V. CONCLUSIONES 222

ANEXOS 226



RESUMEN EJECUTIVO

El presente Proyecto forma parte del Programa de Cooperación Técnica de ALADI en favor de Bolivia, en el marco del Sistema de Apoyo a los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo (PMDER) de la ALADI.


Este Proyecto tiene la finalidad de llevar a cabo un análisis comercial sobre los mercados alternativos para la colocación de productos del sector textil y delinear las bases estratégicas para promover la comercialización de estos productos en los mercados internacionales seleccionados.
Con este proyecto será posible la identificación de oportunidades comerciales para productos del sector textil y confecciones en Bolivia, para contribuir a una apertura y ampliación de mercados alternativos al de los Estados Unidos.
Identificación de Productos y Selección de Mercados
Se llevó a cabo un análisis a partir del cual se realizó la selección de productos y mercados objeto de este estudio tomando en cuenta los siguientes elementos:


  • La necesidad de concentrar esfuerzos en la identificación de mercados alternativos al de Estados Unidos para los productos del Sector Textiles y Confecciones.




  • Posibilidad de complementar y profundizar el Estudio No. 06/06 de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): “Oportunidades Comerciales para el Sector Textil y Confecciones de Bolivia en los mercados de Argentina, Brasil y México”.

En el análisis se tomó en cuenta la composición del comercio de textiles y confecciones a nivel de Capítulos de la Nomenclatura Arancelaria Andina (Nandina). Una vez identificados los capítulos más representativos, se analizó la participación del mercado de Estados Unidos como principal destino de las exportaciones. Posteriormente se identificaron las principales partidas de interés, de acuerdo al peso de los Estados Unidos y se llevaron a cabo análisis complementarios para llegar a la identificación final de productos:




SUB-PARTIDA

DESCRIPCIÓN

6105.10

Camisas de punto para hombres o niños, de algodón

6106.10

Camisas, blusas y blusas camiseras de punto para mujeres o niñas, de algodón

6109.10

“T-Shirts” y camisetas de punto, de algodón

6110.11

Suéteres (jerséys), pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto, de lana

6110.20

Suéteres (jerséys), pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto, de algodón

6111.20

Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto, para bebés




  • Una vez identificados los productos, se procedió a realizar un análisis de los mercados de destino de las exportaciones Bolivianas de esos productos. Para tal efecto, se tomaron en cuenta diferentes criterios a través de los cuales fue posible la selección de mercados objetivo:




Camisas de Punto de Hombre o Niño

6105

Camisas de Punto de

Mujer o Niña

6106

T-Shirts de Algodón de Punto

6109

Suéteres, cardiganes, chalecos y otros

6110

Prendas y compl. de vestir p. bebé

6111

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Brasil

Argentina

México

México

México

Venezuela

Australia

Brasil

Argentina





Descripción del mercado mundial de textiles y confecciones
Los mayores cambios de la industria textil se registraron en el decenio de 1960, a raíz de la rápida aparición de centros de producción en Asia. En una primera etapa estos centros acogieron las actividades de la industria del vestuario, que exigían menores aportes de capital. Luego emplearon los ingresos generados por la exportación de estos productos para poner en marcha su propia producción textil.
No obstante la tendencia al desplazamiento geográfico de la producción, los países industrializados aun mantienen su competitividad gracias a los pasos gigantescos que han dado en cuanto a la modernización de su aparato productivo.

La participación del sector textil y confecciones sobre el total de las exportaciones mundiales en el período de estudio ha ido disminuyendo, pasando de 5,99% el año 2001 a 4,65% el año 2006. Si bien el porcentaje de participación ha disminuido, el valor de las mismas se incrementó, pasando de $US 363.682 mil millones el año 2001 a $US 556.856 mil millones el año 2006.


De los $US 556.856 mil millones exportados durante el año 2006, el 26,1% ($US 145.573 millones) corresponde a las exportaciones del capítulo 61 del Sistema Armonizado. Las exportaciones del capítulo 62 representaron el 28,5% y las del capítulo 52, Algodón, el 9%.
Las exportaciones de los capítulos 61, 62 y 63 del Sistema Armonizado durante el 2006, representaron el 61,07% del total. El 38,92% restante corresponde a exportaciones de fibras, hilandería y textiles. El año 2001, el 56,26% eran confecciones y el 43,73% restante eran fibras, hilandería y textiles.
China lidera las exportaciones de prendas y complementos de vestir, de punto (capítulo 61) con un valor para el 2006 de $US 44.900 millones que representa 30,84% de las exportaciones mundiales en ese año. Las estadísticas preliminares del COMTRADE estiman que el valor de las exportaciones durante el año 2007 fueron de $US 61.326 millones. Es importante destacar que el incremento del valor de las exportaciones en relación al año 2006 significó un crecimiento cercano al 37%. El segundo principal exportador es Hong Kong, con exportaciones de $US 13.815 millones que representan el 9,49% de las exportaciones mundiales. En tercer lugar está Italia, con exportaciones por un valor de $US 7.078 millones, el 4,86% del total.
China lidera las exportaciones del capítulo 62 con $US 43.720 millones, monto que representa 27,48% del total. En segundo lugar se encuentra Hong Kong, con $US 12.919 millones que constituye el 8,12% y finalmente está Italia en tercer puesto con $US 11.510 millones que constituye el 7,24%.
El principal importador del mundo de prendas y complementos de vestir de punto (capítulo 61) es Estados Unidos, con un valor para el 2006 de $US 37.200 millones que representa el 27,09 % de las importaciones mundiales. Las estadísticas preliminares muestran que el valor de las importaciones de Estados Unidos durante el año 2007 fue de $US 37.961millones, mostrando un incremento de alrededor de 761 millones. El segundo principal importador es Alemania, con un valor de $US 11.806 millones, monto que representa el 8,6% de las importaciones mundiales. En tercer lugar se encuentra el Reino Unido, con un valor de $US 10.016 millones que representa 7,29%.
Entre los principales países importadores del capítulo 62 se encuentra Estados Unidos, liderando las importaciones del año 2006 con $US 39.681 millones, valor que representa el 25,48% del total. En segundo lugar se encuentra Alemania, con $US 13.941 millones que constituyen el 8,95%. Finalmente, en tercer puesto se encuentra el Reino Unido, con $US 11.217 millones que constituyen el 7,20%.
Análisis de factores endógenos y exógenos del cluster de textiles y confecciones en Bolivia
Se elaboró un análisis de factores endógenos y exógenos que afectan a la competitividad del clúster. Este análisis permite la clasificación de los factores más importantes en términos de:


  1. Fortalezas




  • Permanente crecimiento del sector textil y confecciones, ha generado más inversiones, mejor tecnología, mayor eficiencia.

  • Las grandes empresas tienen conocimiento del mercado. Este aspecto es apreciado por los importadores porque saben que el producto final llegará en los tiempos y condiciones acordadas.

  • Buen conocimiento del negocio. Existen empresas que se encuentran en el rubro por más de 18 años, y cuentan con el “know-how” en producción y comercialización.

  • Flexibilidad en la oferta de productos con respecto a la demanda. La industria textil es bastante versátil. Se adecua a cualquier tipo de diseño que el demandante requiera.

  • Mano de obra relativamente barata, que se va capacitando continuamente.

  • Buena calidad del producto debido a la cuidadosa selección de materia prima y proveedores. Esto permite competir con productos de menor calidad del mercado asiático.

  • El sector manufacturero textil es uno de los sectores más confiables para obtener financiamiento.

  • El sector textil está organizado y se fortalece continuamente a través del Comité Textil Boliviano (COTEXBO).




  1. Oportunidades




  • La mayor apertura comercial genera un incentivo para aumentar la producción generando mayores niveles de inversión y empleo.

  • Creciente interés de empresas de Estados Unidos por comprar confecciones bolivianas principalmente debido a precios competitivos, calidad y menor tiempo.

  • CAN, MERCOSUR representan mercados fronterizos potenciales a aprovechar dadas las ventajas arancelarias y la cercanía de los territorios.

  • Trabajar con empresas extranjeras a través de contratos de maquila, como una alternativa para el desarrollo de la industria por su ubicación geográfica estratégica.

  • Potencial de generar empleo. El empleo exportador es mayoritariamente formal.

  • Bajos costos de producción en Bolivia, en comparación con los costos de producción en los países vecinos.

  • Subcontratación de PyMES con empresas grandes de exportación.

  • La Banca de Desarrollo Productivo, para el acceso al crédito a los micro y medianos empresarios.


  1. Debilidades




  • Producción y comercialización de algodón inestable e insuficiente.

  • Dependencia de proveedores externos de bienes complementarios (cierres, botones, alfileres) dada la escasez de los mismos en la industria nacional.

  • Altos costos de transporte en Bolivia.

  • Oferta nacional de tecnología de segunda mano: maquinaria todavía útil de fábricas que cierran o salen del mercado. No se cuenta con lo más eficiente.

  • Falta de personal especializado en control de calidad, métodos de producción, supervisores de planta es notable en las industrias textiles y de confección.  

  • Alta rotación de mano de obra.

  • Inexistencia de centros de innovación tecnológica. La competitividad es un proceso dinámico que exige una constante innovación de métodos, técnicas e instrumentos.

  • Si bien el trabajo que realiza el Centro de Promoción Bolivia (CEPROBOL) es valioso, éste no es suficiente cuando no se cuenta con un soporte institucional complementario, en temas de capacitación, asistencia técnica, crédito, etc.

  • Bajos volúmenes de producción en comparación con lo requerido por los mercados internacionales.

  • Las exportaciones de confecciones altamente concentradas en pocas empresas. Algunas PyMEs han logrado exportar gracias a la subcontratación. La mayoría de las PyMEs encuentra en las altas exigencias para la formalización, la principal traba para su crecimiento.

  • Oferta limitada de telas, tanto importadas como nacionales, precios elevados y dependencia de importaciones de materia prima.

  • Efecto negativo por comercialización de ropa usada.




  1. Amenazas




  • China inunda los mercados con manufacturas textiles. China tiene una capacidad de producción y una escala muy elevada.

  • Buen desempeño de competidores como: Perú, México, países caribeños y Europa Oriental.

  • Poca inversión en hilanderías debido a que se requiere un capital muy fuerte y el período de recuperación es largo.

  • Incertidumbre respecto a la posibilidad de revertir la situación de la ATPDEA. Además, incertidumbre sobre si el producto seguirá siendo competitivo sin las preferencias.

  • Existencia de acuerdos tanto para Chile como para Perú (TLC’s) y el hecho que Chile y Perú igualan en privilegios concedidos a Bolivia en varios productos.

  • Falta de restricciones a la comercialización de la ropa usada puede continuar afectando negativamente a la producción de confecciones nacionales especialmente de las pequeñas industrias, limitando el desarrollo del sector.

  • Escasa oferta de materia prima de calidad resta competitividad al sector teniendo una respuesta mucho más lenta a la demanda ya que dependen de programas de producción de proveedores externos.

Jerarquización de problemas del clúster
Se utilizó el método de la matriz de Vester para el análisis de problemas del clúster, identificando las relaciones causales de los mismos, así como el nivel de relevancia de cada uno de ellos.
Este método permite la identificación de problemas activos, que son aquellos que tienen una alta influencia causal sobre la mayoría de los restantes, pero que no son causados por otros. En el análisis se identificó como problemas activos la falta de apoyo a la producción nacional, la falta de apoyo a las empresas exportadoras, la falta de asociatividad y la producción insuficiente de algodón. Estos problemas son clave porque son causa primaria del problema global y por ende requieren de mucha atención y su manejo es crucial.
Por otro lado, fue posible tipificar algunos de los problemas identificados como problemas críticos, entre ellos: la falta de inversión, la falta de bienes de capital y la producción insuficiente de algodón. Los problemas críticos son aquellos que muestran gran causalidad y que a su vez son causados por la mayoría de los demás. Son problemas que requieren de gran cuidado en su análisis porque de su intervención dependen en gran parte los resultados y efectos finales.
La importancia del sector textil y confecciones en Bolivia
La industria manufacturera el 2007 aportó al PIB real con el 17,28%, de los cuales los textiles, las prendas de vestir y los productos del cuero son alrededor de 453 millones (1,59%). La producción de textiles, confecciones y productos de cuero sobre el total producido por la industria manufacturera, ha oscilado los últimos años entorno al 10%.
Durante el año 2007, el PIB de la economía boliviana creció en 4,56%. Los últimos años, el sector de Textiles y Confecciones creció por encima de esta tasa. De la cifra de crecimiento de la economía, 1,04 puntos son atribuidos a la industria manufacturera mientras que el sector de textiles, vestimenta y productos del cuero aportó con medio punto porcentual.
El clúster de textiles y confecciones en Bolivia se encuentra establecido principalmente en los Departamentos del Eje Central: La Paz concentra el 30,1% del sector, Santa Cruz un 22,5% y Cochabamba un 18,4%. En menor medida participan Oruro con cerca del 8%, Chuquisaca con 5,3%, Beni, Pando y Potosí con cifras cercanas al 4% cada uno.
Existen diversas estimaciones de empleo en el sector textil y confecciones, muchas de ellas son revisadas en este documento; sin embargo, es importante resaltar aquellas estimaciones de empleo vinculado a las exportaciones a los Estados Unidos. Así, el Proyecto Bolivia Competitiva en Comercio y Negocios (BCCN) estima el año 2007 que el empleo generado por las exportaciones a los EEUU (sumando aquel que fuera generado por las PyMES) es de 14.915 empleos directos y 22.575 indirectos.
BCCN estima también que los empleos generados por las exportaciones de textiles y sus manufacturas a EEUU son 6.050 directos y 10.900 indirectos, un total de 16.950 empleos.
En términos del aporte de las exportaciones del sector textil-confecciones sobre el total, la participación en el total de exportaciones es del 2%. Si bien esta participación se ha reducido en el tiempo, pasando de 3,5% a 2%, las mismas se han ido concentrando en el capítulo de prendas y complementos de vestir, lo que significa que ahora Bolivia no solo exporta productos manufacturados, sino que también se han diversificado los productos exportados.
De los $US 70,7 millones en textiles y confecciones exportados el 2007, el 60% ($US 42,3 millones) son productos del cap. 61. Del total exportado por este sector, el 70% son confecciones y el 30% a textiles (fibras, hilados, tejidos).
El sector manufacturero durante el 2006 exportó $US 1.113,5 millones, de los cuales el sector Textil-Confecciones concentró el 7%.
Las exportaciones del sector Textil-Confecciones provinieron en un 61,8% del Departamento de La Paz, y un 33,6% del Departamento de Santa Cruz. Cochabamba contribuye únicamente con el 2,8% de las exportaciones del sector y la participación de los otros Departamentos fue nula o marginal.
El documento también cuenta con una breve descripción de la estructura del clúster y de los actores que forman parte de él, tomando en cuenta aquellos que forman parte de los principales eslabones, aquellos que tienen una relación indirecta a través del aporte en la prestación de servicios y provisión de insumos y aquellos que forman parte del sector público, privado y de la cooperación internacional.
Análisis de oportunidades comerciales para productos seleccionados en mercados identificados: Argentina, Brasil, México, Italia, Australia, Venezuela
Se realizó un análisis sobre oportunidades comerciales para los productos en mercados identificados. En cada caso se presenta un análisis sobre las condiciones para la comercialización de productos del sector textil y confecciones, detallando las especificidades y requerimientos especiales para cada producto identificado en cada uno de los mercados. Cada análisis de oportunidades comerciales toma en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:


  • Se presenta una descripción del marco en el que se da el relacionamiento comercial con el país socio identificado. Asimismo, se presenta información sobre los acuerdos y otros esquemas comerciales en los que participa el país socio.




  • Información general de cada país, que permite un rápido diagnóstico sobre las condiciones geográficas, clima, temperatura, perfil demográfico, perfil de ingresos, centros económicos representativos, información sobre infraestructura y comunicaciones, medios y vías de comunicación, puertos, instituciones relacionadas con la administración económica y comercial.




  • Información sobre el arancel aplicado a los productos identificados para este análisis, el arancel consolidado, la ventaja arancelaria, los principales proveedores (competidores) de cada producto en el mercado destino, las condiciones arancelarias recibidas por la competencia, el comportamiento de las importaciones para los diez principales proveedores, el valor unitario de las exportaciones Bolivianas comparadas con los competidores, información sobre el potencial de comercio para cada producto en el mercado identificado.




  • Un análisis sobre los canales de comercialización en cada uno de estos mercados, los principales actores en cada caso y las características del proceso de comercialización.




  • Información sobre el procedimiento para las importaciones en cada país, los pasos, los agentes involucrados, los requisitos legales y normativos, la documentación necesaria, los costos del proceso de importación (en términos de derechos de aduana y otros impuestos y tasas asociadas al proceso de importación), pago de derechos por almacenaje (asociados a distintos esquemas de internación y plazos), regímenes de internación de mercancías.




  • Información sobre normas y requisitos técnicos, haciendo especial referencia al organismo encargado del sistema de metrología y normalización en cada país, las normas obligatorias y normas referenciales para cada producto identificado, mecanismos y/o unidades para la inspección (verificación) y certificación.




  • Información sobre reglas de origen en el marco de los acuerdos o esquemas de preferencias en los que participa Bolivia, relacionados a los productos identificados, donde se detallan los requisitos especiales de origen que deben cumplirse para el ingreso de mercancías y el trato preferencial en los países identificados.


Indicadores objetivos para la penetración de productos en mercados seleccionados
Para el cálculo de proyecciones se establece una meta de participación de mercado, asociada al producto específico, ya que se ajusta a las características del mercado y su tendencia.
La tasa de crecimiento de las importaciones totales de cada país es tomada para definir el crecimiento del comercio potencial indicativo para Bolivia.
La participación de mercado actual y objetivo se define una brecha que define la tasa de crecimiento de las exportaciones bolivianas.
Se toman tanto el comercio potencial indicativo como la capacidad instalada como límites del sistema. Al ser la capacidad instalada una variable endógena cuyos requerimientos de nueva inversión no tienen costos significativos de ajuste ni rezagos para su implantación, la limitante del sistema es el comercio potencial indicativo.
Bases para la elaboración de una estrategia de penetración para los mercados seleccionados
Dadas las características del clúster y las oportunidades comerciales analizadas, en el documento se presentan tres líneas de intervención:


  1. Promoción de la competitividad al Interior del clúster, dirigida a la formalización de acuerdos al interior del clúster y a la generación de acciones públicas que deriven en una mayor competitividad e integración del clúster, ya sea vertical u horizontal.




  1. Promover el establecimiento y desarrollo de consorcios de exportación en el sector textil-confección, estructura por medio de la cual es posible un rol más protagónico del Estado, dado que le permite asignar de mejor manera recursos públicos orientados a la promoción comercial y al desarrollo productivo e industrial.




  1. Establecimiento de Empresas Sociales-Comunitarias, con respaldo Estatal, para la Producción y Comercialización de Productos del Sector Textil. Se sugiere que se defina inicialmente una línea de productos sobre la que se desarrollará la actividad empresarial y potencialmente se pueda trascender hacia una nueva estructura bi o multinacional en el futuro, con participación de los países miembros del ALBA.



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